ウォーレン・バフェットが所有する最高の配当株ベスト3

ウォーレン・バフェットは歴史上最も成功した投資家の一人です。 オマハのオラクルと長年のビジネスパートナーは、バークシャー・ハサウェイ (BRK.A) (BRK.B) を、低迷していた繊維メーカーから巨大企業複合企業に成長させました。 バークシャー・ハサウェイは現在、3,000億ドル以上の価値がある株式投資ポートフォリオを持っています。

バークシャーのポートフォリオは40以上の個別株で多様化されており、その多くは株主に配当金を支払っている。 さらに、配当株の多くは平均を上回る利回りを持っており、インカム投資家にとって特に魅力的です。

バフェット氏が93歳の誕生日を迎えるにあたり、S&P 500指数平均の2%を上回る利回りを誇る、バフェット氏の最高配当株3銘柄についてお話しましょう。

バンク・オブ・アメリカ (BAC) は、時価総額 2,300 億ドルの金融サービス大手です。 その業務には、コンシューマー バンキング、ウェルス＆インベストメント マネジメント、グローバル バンキング＆マーケットが含まれます。 同社は、数千万人のアクティブなデジタル バンキング ユーザーを擁し、デジタル決済ソリューション全体で高い成長率を誇るオンライン バンキングのリーダーです。 また、巨大な支店面積、デジタルでの存在感、世界最大の銀行の一つに数えられるバランスシートを考慮すると、規模の利点もあります。

バンク・オブ・アメリカは7月18日に第2四半期決算を発表し、売上高、利益ともに予想をはるかに上回る結果となった。 1株当たり利益は88セントとなり、予想を5セント上回った。 売上高は前年同期比約3%増の252億ドルとなり、予想を2億6000万ドル上回りました。

純金利収入は17億ドル（14％）増加し142億ドルとなった。 これは主に金利上昇とローン残高の増加による恩恵によるものです。 非金利収入は、主に販売およびトレーディング収益の増加により、7 億 9,500 万ドル (8%) 増加しました。これは、サービス料と投資銀行手数料の低下を十分に補ってくれました。

バンク・オブ・アメリカは可能な限り支出を削減することに引き続き重点を置いており、ついに融資帳簿の構築を開始した。 同社には貸し出していない預金が1兆ドル近くあるが、金利は上昇傾向にあり、銀行はもう少し積極的に融資を始めている。 同行は過去にも積極的に自社株買いを行っており、これが１株当たり利益の押し上げにつながるだろう。

バンク・オブ・アメリカは数年前から配当性向の引き上げを始めたが、同社が配当として支払っているのは利益の3分の1にも満たない。 現状の配当はまだ非常に安全です。

BAC株の現在の利回りは3.3％。

シェブロン社（CVX）は、サウジアラムコ、シェル（SHEL）、エクソンモービル（XOM）に次ぐ、時価総額3,000億ドルに基づく世界第4位の石油メジャーです。 2022年、シェブロンは収益の79％を上流部門から得ており、これは石油価格への影響がより大きいことを意味する。 さらに、シェブロンは一部の天然ガス量を原油価格に基づいて価格設定しているため、生産量のほぼ 75% が原油価格に基づいて価格設定されています。

2023 年第 2 四半期のシェブロンの生産は、二畳紀での 11% の生産増加により、前年同期比 2% 増加し、過去最高を記録しました。 西側諸国の対ロシア制裁のおかげで精製マージンは記録的な水準に近い水準を維持したが、原油価格は下落した。 その結果、EPSは5.82ドルから3.08ドルへと47%減少しました。

将来の収益の伸びは主に原油価格の上昇によってもたらされるが、これは同社が制御できるものではない。 シェブロンはまた、生産量の増加によって成長をもたらします。 シェブロンは、パーミアン盆地とオーストラリアでの持続的な成長のおかげで、今年成長モードに戻る可能性があります。 同社は、新たな発見と技術の進歩により、過去 4 年間でペルム紀の資産価値を 2 倍以上に高めました。

最後に、収益の成長は、同社の積極的な自社株買いプログラムによって促進されるでしょう。 シェブロンは、株式数を25％減らすのに十分な750億ドルの大規模な自社株買いプログラムを発表した。